【印聯(lián)傳媒網(wǎng)訊】全國人大代表、金山軟件和小米科技董事長雷軍日前在全國人大廣東代表團(tuán)媒體開放日上發(fā)出的感慨稱，“移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的時(shí)代已經(jīng)來了!”他建議把互聯(lián)網(wǎng)納入國家戰(zhàn)略，以更好地把握互聯(lián)網(wǎng)帶來的時(shí)代機(jī)遇，利用互聯(lián)網(wǎng)更快地推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)。

　　報(bào)告稱，2013年，我國移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過1.4萬億元，比2012年的9120億元大幅增長57.1%;同時(shí)，預(yù)計(jì)2014年產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)保持較高增速，產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模將突破2萬億元大關(guān)。分析認(rèn)為，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)蘊(yùn)藏巨大“紅包”，相關(guān)概念股可關(guān)注。

　　移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)萬億金礦待挖掘

　　證券時(shí)報(bào)消息，業(yè)內(nèi)專家介紹說，所謂移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)，就是一種通過智能移動(dòng)終端并采用移動(dòng)無線通信方式獲取業(yè)務(wù)和服務(wù)的新興業(yè)態(tài)，它包含終端、軟件和應(yīng)用三個(gè)層面。其中，終端層是指智能手機(jī)、平板電腦、電子書、MID等;軟件層則包括操作系統(tǒng)、中間件、數(shù)據(jù)庫和安全軟件等;應(yīng)用層包括休閑娛樂類、工具媒體類、商務(wù)財(cái)經(jīng)類等不同應(yīng)用與服務(wù)。

　　“毫無疑問，發(fā)展移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)是大勢(shì)所趨，正是順應(yīng)這個(gè)潮流，聯(lián)想動(dòng)用了將近30億美元收購摩托羅拉的智能手機(jī)業(yè)務(wù)。”全國政協(xié)委員、聯(lián)想集團(tuán)總裁兼CEO楊元慶在接受證券時(shí)報(bào)記者專訪時(shí)如是說。他同時(shí)透露，聯(lián)想正從多方面著手積極備戰(zhàn)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)，分別在硬件、軟件及相關(guān)服務(wù)等業(yè)務(wù)上做了部署，“聯(lián)想絕不會(huì)在這次潮流中掉隊(duì)!聯(lián)想將圍繞移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的終端層，包括對(duì)智能手機(jī)、平板電腦、智能電視等終端產(chǎn)品開展研發(fā)工作，同時(shí)，還將在軟件應(yīng)用和服務(wù)方面取得突破和進(jìn)展”。

　　業(yè)界巨頭爭(zhēng)搶市場(chǎng)蛋糕

　　全國政協(xié)委員、中國移動(dòng)集團(tuán)董事長奚國華，將移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展比喻為“IT業(yè)界正面臨的一場(chǎng)革命”。他在接受證券時(shí)報(bào)記者專訪時(shí)表示：“這場(chǎng)革命對(duì)其他所有行業(yè)來說都是顛覆性的，這既是挑戰(zhàn)，也是機(jī)遇。”奚國華分析說，所謂挑戰(zhàn)，是因?yàn)橐苿?dòng)互聯(lián)網(wǎng)的迅猛發(fā)展必然會(huì)對(duì)許多傳統(tǒng)行業(yè)帶來巨大的沖擊，這不僅局限于傳統(tǒng)電信業(yè)，還包括金融業(yè)、零售業(yè)等;同時(shí)，也給其他行業(yè)尤其是通信行業(yè)帶來了非常好的發(fā)展機(jī)遇。

　　“以中國移動(dòng)為例，之前，我們的業(yè)務(wù)以語音服務(wù)為主，當(dāng)語音業(yè)務(wù)達(dá)到飽和的時(shí)候，下一個(gè)增長點(diǎn)是什么?我認(rèn)為，中國移動(dòng)很幸運(yùn)，在舊有業(yè)務(wù)走到頭的時(shí)候，又有一片新天地出現(xiàn)在眼前，這就是流量業(yè)務(wù)的快速發(fā)展。”奚國華強(qiáng)調(diào)，流量服務(wù)所帶來的價(jià)值和利潤并沒有語音服務(wù)高，卻是科技和社會(huì)進(jìn)步的重要標(biāo)志。奚國華預(yù)期，到2020年，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)將會(huì)為人們的生活帶來巨大的變化，“移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)會(huì)將‘三個(gè)流’，也就是信息流、物流和資金流結(jié)合在一起，到那時(shí)，人們社交生活的許多方面都會(huì)和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)緊密相聯(lián)起來”。

　　奚國華介紹說，面對(duì)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的到來，中國移動(dòng)的應(yīng)對(duì)戰(zhàn)略可歸納為四句話，即構(gòu)建智能管道，打造開發(fā)平臺(tái)，為用戶提供個(gè)性化業(yè)務(wù)以及友好智能終端界面。他特別指出，中國移動(dòng)作為傳統(tǒng)電信商，網(wǎng)絡(luò)是運(yùn)營的根本，但移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的網(wǎng)絡(luò)必然會(huì)出現(xiàn)巨大的改變，主要的特征就是智能化。談及騰訊微信等業(yè)務(wù)對(duì)中國移動(dòng)的短信、飛信等原有業(yè)務(wù)的沖擊，奚國華強(qiáng)調(diào)，“在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域只有第一，沒有第二，也就是說，如果企業(yè)和業(yè)務(wù)跟在別人后面跑，是永遠(yuǎn)沒有出路的。因此，中國移動(dòng)將會(huì)打造有中國移動(dòng)特色的OTT(是“Over The Top”的縮寫，即通過移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)向用戶提供各種應(yīng)用服務(wù))業(yè)務(wù)，請(qǐng)大家拭目以待!”

　　楊元慶介紹說，為了爭(zhēng)取移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)更多份額的市場(chǎng)蛋糕，聯(lián)想的發(fā)展策略是多面出擊，將觸角延伸到除智能終端以外的層面，從網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)傳輸、設(shè)備協(xié)同等方面展開爭(zhēng)奪。楊元慶對(duì)聯(lián)想旗下的“樂商店”運(yùn)作表示滿意，“樂商店每天的應(yīng)用下載量達(dá)到2500萬次”。據(jù)了解，樂商店實(shí)際上是聯(lián)想爭(zhēng)奪應(yīng)用入口和落實(shí)“PC+戰(zhàn)略”中的一塊重要拼圖，而所謂“PC+戰(zhàn)略”就是除了“四屏一云”，聯(lián)想在后PC時(shí)代的思維變換的體現(xiàn)——從硬件商變?yōu)檐浻步Y(jié)合的一個(gè)更開放、互聯(lián)網(wǎng)化的聯(lián)想。要達(dá)到這個(gè)目標(biāo)，樂商店就成為聯(lián)想在移動(dòng)終端和軟性服務(wù)領(lǐng)域迅速建立一個(gè)被市場(chǎng)接受的支撐點(diǎn)。

　　對(duì)于操作系統(tǒng)層面，楊元慶表示：“操作系統(tǒng)的開發(fā)對(duì)聯(lián)想來說并不算困難，但關(guān)鍵是要為應(yīng)用客戶提供一個(gè)‘生態(tài)環(huán)境’，確保其他的應(yīng)用開發(fā)商能夠在聯(lián)想的操作系統(tǒng)上繼續(xù)開發(fā)應(yīng)用，這才是關(guān)鍵。”但楊元慶也坦言，聯(lián)想在這方面還不算成熟。

　　主題機(jī)會(huì)“串燒”移動(dòng)互聯(lián)

　　上周，大盤繼續(xù)疲軟。不過，熱點(diǎn)并不少，油氣改革、民營醫(yī)院、特斯拉、重組概念等等此起彼伏，給總體平靜的市場(chǎng)帶來不少生氣。當(dāng)然，市場(chǎng)的另一個(gè)隱憂在于，新股發(fā)行馬上重啟，股票供給格局將再次被打破。前期炒高的次新股也因此承壓，于當(dāng)周最后一個(gè)交易日集體跳水，板塊指數(shù)下跌幅度達(dá)5.14%，僅天保重裝、思美傳媒、全通教育3只個(gè)股勉強(qiáng)收紅。

　　表面看，上述油氣改革、民營醫(yī)院等“串燒”的主題機(jī)會(huì)似乎令人難以捕捉。但仔細(xì)琢磨則不難看出，不管是傳統(tǒng)行業(yè)還是新興產(chǎn)業(yè)，要在資本市場(chǎng)受到關(guān)注，大多都跟變革有關(guān)。要么是自我革命，要么是外界環(huán)境發(fā)生變化而不得不改革。不管怎么樣，社會(huì)在變，資本市場(chǎng)的投資機(jī)會(huì)同樣也在隨之變化。

　　按照過去的思維，市場(chǎng)要么是牛市，要么是熊市?？墒?，這種看法當(dāng)前已不合時(shí)宜。種種跡象表明，已不能單純用牛市或熊市來概括市況。因?yàn)榇蟊P漲時(shí)，依然有不少個(gè)股下跌;而大盤跌時(shí)，漲停的個(gè)股數(shù)仍然不少。這就說明，市場(chǎng)并不缺機(jī)會(huì)，也不乏風(fēng)險(xiǎn)。唯有認(rèn)識(shí)到這點(diǎn)，才有可能抓住機(jī)會(huì)而有效規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。

　　先來看看市場(chǎng)的整體情況。上周，公開市場(chǎng)凈回籠700億元，少于市場(chǎng)預(yù)期，7天回購利率創(chuàng)近21個(gè)月新低，這給熱點(diǎn)炒作提供了資金保證。此外，前一周A股開戶數(shù)創(chuàng)下近一年內(nèi)新高，連續(xù)兩周突破17萬，表明即便是當(dāng)前較為低迷的行情，投資者的熱情依然沒有被澆滅。

　　另外，尚有兩個(gè)事件值得期待，一是“兩會(huì)”。從以往經(jīng)驗(yàn)看，“兩會(huì)”作為重要的政治事件，要么會(huì)前、會(huì)中或者會(huì)后在股市有體現(xiàn)。而這次會(huì)前和會(huì)中股市反應(yīng)都較平靜，不排除會(huì)后給市場(chǎng)帶來驚喜。特別是當(dāng)前市場(chǎng)普遍持有較弱期待時(shí)，上述情形更可能發(fā)生。二是美國標(biāo)普指數(shù)屢創(chuàng)歷史新高，表明外圍股市仍不斷走強(qiáng)，這給A股帶來了不小希望。不過，話說回來，盡管市場(chǎng)整體環(huán)境是好的，但趨勢(shì)性機(jī)會(huì)卻難再現(xiàn)。除了前面講到近期市場(chǎng)表現(xiàn)情況外，另一個(gè)重要因素是社會(huì)的變革在迫使各行各業(yè)紛紛轉(zhuǎn)型。其中，互聯(lián)網(wǎng)，特別是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)，就是最強(qiáng)有力的催化劑。常說“轉(zhuǎn)型無牛市”，但轉(zhuǎn)型卻能催生牛股。

　　從A股現(xiàn)實(shí)情況看，決定大盤走勢(shì)的無疑是權(quán)重股，而權(quán)重股里面無非是銀行、地產(chǎn)、鋼鐵、煤炭等傳統(tǒng)行業(yè)。這些行業(yè)涵蓋的個(gè)股大多是大盤股，轉(zhuǎn)型需要較長時(shí)間，這是我們判斷大盤難以出現(xiàn)趨勢(shì)性機(jī)會(huì)的主要依據(jù)。盡管如此，市場(chǎng)仍將出現(xiàn)不少結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。因?yàn)樵诟咚僮兏锏臅r(shí)代，新生事物不斷出現(xiàn)，其強(qiáng)大的生命力將吸引資金爭(zhēng)相追逐，股市當(dāng)然也不會(huì)錯(cuò)過這種機(jī)會(huì)。

　　從上周活躍板塊看，最大亮點(diǎn)是那些表現(xiàn)優(yōu)異的板塊大都跟互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)，比如特斯拉，除了跟新能源電池有關(guān)的個(gè)股有所表現(xiàn)外，其中一個(gè)亮點(diǎn)是車聯(lián)網(wǎng)，即用車的智能化。而重組股方面，更是離不開互聯(lián)網(wǎng)，如信息安全、智能建筑、網(wǎng)絡(luò)游戲、在線教育等等?？傮w上看，只要牢牢抓住互聯(lián)網(wǎng)，特別是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)這一主線，捕捉到上述機(jī)會(huì)并不難?？梢哉f，互聯(lián)網(wǎng)，特別是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)，將徹底改變?nèi)藗兊纳罘绞?，滲透到人類社會(huì)生活的方方面面。甚至可以說，互聯(lián)網(wǎng)，特別是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)，從真正意義上使人類獲得自由，使人類不必拘泥于地域的限制而從事社會(huì)活動(dòng)，這一主題在未來很長一段時(shí)間都不會(huì)消亡。如果說大家對(duì)馬斯洛的人類五項(xiàng)需求認(rèn)同的話，那么這種看法也將被改變，人類的基本需求里面將要加上網(wǎng)絡(luò)的需求。正是網(wǎng)絡(luò)對(duì)人類的重要性，更加強(qiáng)了資本市場(chǎng)對(duì)互聯(lián)網(wǎng)的高度關(guān)注。

　　市場(chǎng)的另一主題，當(dāng)屬政府的政策取向。從本屆政府總理的首份報(bào)告看出，2014年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的主要預(yù)期目標(biāo)為國內(nèi)生產(chǎn)總值增長7.5%左右，意味著GDP增速將繼續(xù)降低。這也印證了我們之前的判斷，即政策將進(jìn)一步由之前的“重?cái)?shù)量”向“重質(zhì)量”轉(zhuǎn)變。這里面的機(jī)會(huì)將著重體現(xiàn)在改革轉(zhuǎn)型這一層面。也就是說，政策取向?qū)⒋篌w決定投資方向。當(dāng)然，政策取向也是有規(guī)律可循的，無非是為了解放生產(chǎn)力和發(fā)展生產(chǎn)力。也就是說，只要是能夠解放生產(chǎn)力和發(fā)展生產(chǎn)力的改革，都將是大勢(shì)所趨，資本市場(chǎng)也將有所體現(xiàn)。

　　總之，在接下來的行情里，投資者應(yīng)當(dāng)牢牢抓住互聯(lián)網(wǎng)，特別是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)和改革這兩條主線，離開這兩條主線，機(jī)會(huì)都可能難以把握。對(duì)上市公司而言，業(yè)績固然重要。不過，我們從公開資料看到的業(yè)績，都是過去的表現(xiàn)。而真正使公司能持續(xù)增長的，是其產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力和需求量。這兩者決定于社會(huì)發(fā)展的需求，而我們目前處于高速變革的年代。因此說，我們的投資思維也不得不跟著社會(huì)的變化而變化了。

　　機(jī)構(gòu)2月重點(diǎn)調(diào)研移動(dòng)互聯(lián)

　　機(jī)構(gòu)2月份調(diào)研的路線圖基本顯現(xiàn)，物聯(lián)網(wǎng)、可穿戴醫(yī)療、冷鏈等行業(yè)成為關(guān)注重點(diǎn)。而這些重點(diǎn)背后，折射出各行業(yè)全面和移動(dòng)互聯(lián)融合的大背景下形成的全新投資機(jī)會(huì)。

　　從深交所披露的2月份機(jī)構(gòu)投資者調(diào)研情況來看，涉及物聯(lián)網(wǎng)的新大陸被機(jī)構(gòu)調(diào)研6次，新能源領(lǐng)域公司比亞迪被機(jī)構(gòu)調(diào)研5次，可穿戴領(lǐng)域的九安醫(yī)療被調(diào)研4次，冷鏈相關(guān)公司大冷股份被調(diào)研4次。

　　這些被機(jī)構(gòu)高頻關(guān)注的上市公司群體，勾勒出兩個(gè)關(guān)鍵詞：移動(dòng)互聯(lián)和新能源。在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的帶動(dòng)下，物聯(lián)網(wǎng)得以快速推進(jìn)，而涉及條形碼制造的新大陸獲得機(jī)構(gòu)重點(diǎn)關(guān)注，可穿戴更是在移動(dòng)互聯(lián)環(huán)境下形成的新應(yīng)用領(lǐng)域，冷鏈則進(jìn)入移動(dòng)生鮮電商發(fā)展后的關(guān)鍵配套領(lǐng)域。此外，新能源領(lǐng)域在政策和行業(yè)共同推動(dòng)下，成為熱點(diǎn)行業(yè)。

　　以可穿戴領(lǐng)域?yàn)槔桨沧C券分析指出，蘋果、谷歌、三星等巨頭都已經(jīng)在布局可穿戴設(shè)備，而英特爾、高通乃至傳統(tǒng)的筆記本電腦代工廠宏基也不甘示弱，紛紛涉足可穿戴領(lǐng)域。根據(jù)Businessinsider預(yù)測(cè)，目前全球可穿戴市場(chǎng)規(guī)模約為30至50億美元，將在未來兩到三年成長為300至500億美元的巨大市場(chǎng)。隨著4G和移動(dòng)終端的普及，國內(nèi)可穿戴市場(chǎng)也將迎來爆發(fā)性成長。2013年全球智能手機(jī)出貨量滲透率已經(jīng)超過50%，未來增速放緩及均價(jià)下滑不可逆轉(zhuǎn)，但可穿戴有望接過PC、智能手機(jī)的接力棒，引領(lǐng)下一波移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)浪潮。

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