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據中國造紙協會發布的《中國造紙工業2017年度報告》顯示，2017年的中國造紙工業在總產量微增長2.53%的同時，主營收入、利潤總額等經濟指標都取得了兩位數以上的大幅增長，行業發展的質量和效益提升顯著。

《中國造紙工業2017年度報告》中這樣寫道：“骨干企業和特色企業經濟效益增長強勁，拉動了全行業主營業務收入和利潤等主要經濟指標的大幅增長”。作為中國造紙工業的排頭兵，中國造紙企業20強2017年在總產量增幅僅有1.07%的同時，總營收的增速則達到了12.02%，同時在全行業中所占的比例進一步提高，均在50%左右。說明20強企業不僅在總量規模上已是中國造紙業的半壁江山，也是經濟效益增長的火車頭，是“十三五”以來造紙業景氣度實現V形反轉的“大V”領袖，也理應成為行業走向高質量發展領導者。

中華紙業雜志社從2006年開始推出以收入排名的“中國造紙企業20強巡禮”活動，現在讀者眼前的是我們傾力搜集整理，奉獻而出的連續第13份專題報道。本專題中的數據和資料，是通過對相關企業的調查了解，結合行業報告、企業公告、媒體報道等各種公開信息組織編輯而成，也得到了相關企業的宣傳部門或企業報刊編輯部的大力支持。當然，其中不排除有遺漏或不準確的地方。希望更多的讀者朋友能持續關注支持這項活動，提出寶貴的意見和建議，從而讓這項每年固定的活動不斷與時俱進、推陳出新。

1. 榜單概況

“中國造紙企業20強”的榜單入圍企業近年來都相對穩定，每年的變化不大。與2017年的榜單相比，今年出現1家新上榜的企業：廣西金桂漿紙業有限公司，排名第19，這是該企業首次進入“中國造紙企業20強”的榜單。

與2017年的榜單相比，前5名晨鳴、華泰、玖龍、太陽、中國紙業的位次沒有變化，第6至第20的位次排序有些微調。理文超過恒安來到第6，山鷹、維達、金紅葉分別前進1位，列第8、第9、第10；森博和金東互換位次分列第13、14，寧波中華(含亞洲漿紙)和榮成各前行了3個位次，分列第15、17，是排名上升最大的兩個企業。可以看到，排名上升的企業主要都是以包裝紙生產為主的企業，這也體現了2017年包裝紙行情火熱、價格一路上揚的市場態勢。

與2017年的榜單相比，過去一年來20強企業核心高管層的董事長和總經理職位上，只有泉林的總經理和博匯紙業(上市公司)的董事長有調整變化。

2. 分布情況

如圖1所示，除了中國紙業投資有限公司是總部位于北京(主要生產基地分布在湖南、廣東、山東等地)，其他19家企業所在地都分布了華東和華南的沿海地區，反映了沿海地區強大的區位優勢。當然，隨著更多的跨地域性兼并或投資，20強企業地域性越來越模糊。各自的生產基地分布于全國數個地區，但主要還是集中在華東、華南經濟發達、人口密集、交通便利的地區；不過近年來20強企業的投資布局也開始呈現出由東向西的態勢，在華中(湖南、湖北、安徽、江西)及西南(四川、重慶、貴州)等地投建的新項目有所增加。

山東、廣東、江蘇依然是上榜企業較多的地區，山東依然保持著20強分布最多的省份，有7家企業；廣東、江蘇則各有3家企業入圍。值得注意的是，與上年一樣，廣東進榜的三家企業全部進入前10，且整體位置還略有提升；而山東上榜的企業中晨鳴、華泰、太陽依然位于榜單最前列，其他4家企業位次都略有下降。

3. 集中度

據國家統計局數據，截至2016年底全國規模以上造紙企業數量為2754家，企業數量繼續減少。今年“中國造紙企業20強”的2017年主營收入總額達到了4481億，占全國主營收入總額9215億元的48.6%，所占比例同比上升了2.8個百分點；紙和紙板總產量達到了5722萬噸，占全國總產量的比例達到51.4%，基本與上年持平。20強企業對全行業的貢獻度繼續攀升，反映了中國造紙工業在集中度方面的繼續提升。如圖2——圖4。

20強企業中，前10強的營業收入均超過了100億。這個“Top10百億俱樂部”2017年的營收總額為3645億元，占20強營收總額的比例為81%，占全國總營收的比例約為40%；前10強的總產量為4215萬噸，占20強總產量的比例為74%，占全國總產量的比例為38%。

即使在20強的名單中，集中度也體現得很明顯。今年前10強的門檻首次突破了100億，組成“Top10百億俱樂部”。前10強營收總額為3277億元，占20強營收總額的比例超過80%，占全國總營收的比例接近40%；總產量為4069萬噸，占20強總產量的比例超過70%，占全國總產量的比例也是接近40%。

晨鳴、華泰、玖龍、太陽這4家企業自2009年以來一直穩居榜單前4位，加上未按照集團總量統計的APP(中國)[其旗下有寧波中華、金紅葉、金海、金東、金桂5家企業上榜20強，營收合計454億元，再加上旗下的金華盛等企業，預計APP(中國)集團2017年營業收入應能超過500億]，這5大造紙“豪門”的營收總量預計可超過3100億，紙和紙板總產量約為3500萬噸，大概可占全行業總規模的1/3左右，集中度和市場份額優勢比較顯著。

4. 增長速度

2017年，全國造紙業總主營收入和總產量分別同比上年增長15.37%和2.53%，產量微增，效益大增。20強企業整體的這兩項指標也體現了這一特點，在總產量增幅僅有1.07%的同時，總營收的增速則達到了12.02%。產量、規模的增長讓步于經營效益的增長，這體現了中國造紙工業調整升級初見成效，行業發展質量正在進一步提高。尤其20強企業的技術裝備水平、環保水平普遍要高于行業整體水平，代表著行業的先進產能和發展方向，顯然會對于行業供給側結構性改革、調整升級和高質量發展方面發揮核心作用，產生重大的影響。如圖5。

5. 門檻和榜首

今年“中國造紙企業20強”的門檻為57.8億元，較上年又提升了6億(圖6)。而在榜首，近年來從“500億+”、“600億+”、“700億+”到今年的“800億+”，一年一個大跨越，今年晨鳴紙業集團憑借2017年870億元的營收數據，再次稱雄(圖7)！同時，2017年華泰集團營收突破了700億，玖龍集團2017年營收突破了500億，理文突破了200億，金紅葉突破了100億，都邁上了一個新臺階。此外，排名11到15的企業2017年營收都超過了90億，逼近百億元大關。

在榜單前列的龍頭企業強勁增長的帶動下，20強企業的平均規模也上升明顯，平均營收較上年增長了24億元，達到了224億元，20強的平均水平已經超過了“十一五”末2010年的榜首水平。如圖8。

結合行業目前較高的景氣度，預計明年“中國造紙企業20強”的榜單的上榜門檻很可能突破60億元，同時“百億元俱樂部”的數量將增多，而中國首個營收超千億元的造紙企業，會不會出現在明年的榜單上呢？讓我們拭目以待！